Exact Synergy Enterprise

Social media referenties vastleggen voor uw relaties of contactpersonen

Menupad

• Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten
• Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen

Introductie

Op deze pagina kunt u Social media referenties vastleggen voor uw relaties of contactpersonen.

Rolles en rechten

• Om de hoofdcontactpersoon van de dealer portaaltoegang te geven is het functierecht 121 – Allows to give web access to main contact person of reseller benodigd. Gebruikers met de rol Customer manager of Reseller manager hebben dit functierecht.
• Om de hoofdcontactpersoon van de leverancier portaaltoegang te geven is het functierecht 448 – Allows to give web access to main contact person of supplier benodigd. Gebruikers met de rol Supplier manager hebben dit functierecht.
• Om de kaart van de contactpersoon te bekijken is functierecht 524 – View account card benodigd. Gebruikers met de rol Customer manager hebben dit functierecht.

Opmerkingen:

• Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe kan ik een social media referentie toevoegen aan een relatie?

1. Via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken geeft u de zoekcriteria op en klikt u op Tonen.
2. Klik op de hyperlink in de kolom Relatienaam.
3. Klik in de sectie Externe referenties op Toevoegen om de Externe referentie pagina te openen.
4. Selecteer bij Type het social medium waarvoor u de referentie wilt toevoegen.
5. Geef bij Koppeling het webadres van het betreffende referentie op. Bijvoorbeeld “www.twitter.com/paintworldinc”.
6. Klik op Bewaren.
7. Klik op Sluiten.

Hou rekening met: Alle velden met een “!” zijn verplicht.

Hoe kan ik een social media referentie toevoegen aan een Contactpersoon?

1. Via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Contactpersonen ➔ Zoeken geeft u de zoekcriteria op en klikt op Tonen.
2. Klik op de hyperlink in de kolom Contactpersoon: Achternaam.
3. Klik in de sectie Externe referenties op Toevoegen om de Externe referentie pagina te openen. Standaard is deze sectie niet aanwezig. U kunt de sectie toevoegen via  Aanpassen.
4. Selecteer bij Type het social medium waarvoor u de referentie wilt toevoegen.
5. Geef bij Koppeling het webadres van het betreffende referentie op. Bijvoorbeeld “www.twitter.com/james”.
6. Klik op Bewaren.
7. Klik op Sluiten.

Hou rekening met: Alle velden met een “!” zijn verplicht.

Gerelateerde documenten

• Exact video library
• Bekijken van relatiekaarten
• Viewing contact cards